O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira (7), com investidores reagindo a boa performance dos ativos do segmento financeiro como o Itaú, que divulgou seu resultado do 3T2023 na noite de ontem, levemente acima do esperado pelo mercado, com inadimplência estável, e ainda se mantendo entre os primeiros em rentabilidade. Com isso, o ativo sobe bem hoje, e tem um peso relevante no Ibovespa. O Bradesco acompanha alta e segue subindo também, na esperança de que seu balanço, que deve ser divulgado no dia 09 (quinta-feira), possa vir melhor que os anteriores.
Além disso, investidores continuaram digerindo a ata do Copom, que não trouxe muita novidade, além de estar defasada, pois não pegou os dados de emprego nos EUA, o Payroll, que foi divulgado na sexta-feira, mostrando um mercado de trabalho menos aquecido nos EUA, e com isso aumentando as expectativas do mercado de que o FED não vai mais subir juros, e já precificando um corte para maio/2024.
Entre as maoires quedas estão as ações ligadas a commodities, que por sua vez tiveram um dia de queda, refletindo o baixo desempenho da balança comercial chinesa divulgada ontem a noite. Hoje tanto o petróleo quando o minério de ferro e outras commodities metálicas, estão em forte queda, refletindo negativamente nas cotações da Vale, PRIO e Petrobras. Por isso, vemos as ações entre as maiores quedas do dia.
De acordo com a análise de Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, a expectativa de que o EUA não deve subir mais juros, e isso já vem sendo refletido nas treasuries, que estão apresentando quedas em suas taxas (treasury de 10 anos está em 4,60% e a de 30 anos em 4,75% até o momento), isso reforça que o caminho para seguir os cortes de juros na SELIC está bem pavimentado. Fica a dúvida, na minha visão, em relação ao tamanho do corte, mas por enquanto o mercado contrata cortes de -0,50%.
Com isso, as ações mais sensíveis a mudanças nas taxas de juros estão entre as maiores altas do dia, e nesse caso, o setor de varejo está despontando, pois é um setor que “apanhou” demais nos ultimos anos, e estão extremamente depreciados. Portanto, fica claro que qualquer noticia que reforce que os cortes de juros na SELIC devem continuar, e talvez até aumentar o ritmo, reflete positivamente nas ações. Com isso, as ações que se destacam nas altas hoje são Magazine Luiza, Grupo Soma, Casas Bahia e Arezzo, além de Ezetec, do setor de construção, que também se beneficia de um cenário de queda de juros.
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